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Resumo Institucional

  • Somos um time de Planejadores Financeiro que usa a Educação Financeira como alicerce da Qualidade de Vida
  • Temos uma metodologia própria, o LifeETAPAS™
  • Temos uma Plataforma Tecnológica própria, o LifeCASH™ em plena sintonia com a metodologia
  • Equipe formada por CFP® - Certified Financial Planners. Alguns são docentes de cursos de preparação para a certificação CFP.®
  • Atendemos mais de 800 famílias no modelo 1-1
  • Treinamos mais de 2500 pessoas em atendimento coletivo e criação de multiplicadores
  • Não vendemos produtos. 100% de nossa receita é através do serviço consultivo e educativo que prestamos
  • Temos uma equipe de suporte (administrativo, TI) para nossos clientes
  • Somos membros da FPA - Financial Planning Association - desde 2009
  • Palestrante na FPA em 2009, 2010 , 2011 e 2012.
  • Palestrante na Global Conference of Life Planning em Londres em 2011
  • Keynote speaker-company na Global Conference of Life Planning em Paris 2012
  • A Life foi eleita uma das “voices of the future” na Global Conference of Life Planning em 2011
  • Plantamos a árvore da Prosperidade, a Prosperitree™

A Plataforma Life

Todos os nossos Planejadores Financeiros contam com uma Plataforma completa de suporte à atividade profissional. A idéia principal é que o PlanejadorLIFE™ possa alocar o seu tempo especialmente para o contato e gestão de seus clientes. Todos os demais processos são servidos pela Life.

A importância do back-office

Somos, em primeiro lugar, uma empresa de Planejadores Financeiros, ou seja, conhecemos a dinâmica do dia-a-dia desta nossa atividade. Sabemos o quão importante é termos o nosso tempo dedicado para estarmos com nossos clientes, com prospects ou com tempo planejado para nossos estudos / aprimoramento continuado e principalmente com a família. Acreditamos nisso e cremos em um back-office ágil que suporta esta nossa atividade com processos claros e isonômicos.


“O foco de nosso trabalho é estar com o cliente. Ter um back-office que me permite gerenciar o meu tempo para as atividades que me agregam valor é um grande estímulo.”

Ricardo Schwalfemberg, PlanejadorLife™

O ciclo de treinamentos

  • PlanejadorLIFE™ StartUp 3 dias / 24 horas

    Introdução ao Mundo Life com toda a sua base filosófica. Apresentação dos 3 pilares da organização: PlanejadorLIFE™ / LifeETAPAS™ / LifeCASH™

  • Treinamento de Mercado 4 módulos de 4 horas cada

    Treinamento para “Ensinar a ensinar”. Temas: Economia, Tesouro Direto, Ativos de Renda Fixa e Ativos de Renda Variável

  • Treinamento LifeCASH™ 20 horas distribuídas em 5 dias

    Treinamento focado no processo comercial da Life (Clients for Life™)
    Treinamento na ferramenta comercial: CPA (Client Planning Approach)

  • Treinamento Comercial 3 dias / 24 horas

    Introdução ao Mundo Life com toda a sua base filosófica. Apresentação dos 3 pilares da organização: PlanejadorLIFE™ / LifeETAPAS™ / LifeCASH™

  • PlanejadorLIFE™ Trainning Program 6 meses

    Programa de Validação. PlanejadorLIFE™ no mercado atendendo pessoal. Casos reais.

  • PlanejadorLIFE™ Mentoring Program 1 ano

    Trabalho de Mentoring com o Master Coach. Reuniões individuais de mentorização entre o PlanejadorLIFE™ e um executivo da Life Finanças Pessoais™

O plano de carreira

A LifeFP™ cresce com o crescimento da operação PlanejadorLIFE™. E a empresa cresce com um apoio claro aos planejadores a partir de um Plano de Carreira bem desenhado. Desde o começo da atividade de um Planejador Financeiro com a LifeFP™ este profissional conhece a trajetória que poderá correr para se desenvolver dentro da organização. E o plano de carreira contempla caminhos para aqueles que sentem-se motivados a desenvolver uma operação regional da LifeFP™, através de uma carreira mais gerencial e executiva e também aqueles que desejam manter-se focados no atendimento continuado a sua carteira de clientes.


“O Plano de Carreira adiciona uma institucionalidade importante para a nossa atividade como Planejadores Financeiros.”

Rogério Nakata, PlanejadorLife™

O LifeETAPAS™

Estimar / Testar / Almejar / Planejar / Ajustar / Sucesso

LifeETAPAS™ é nosso consagrado método de planejamento das finanças pessoais que possibilita a famílias e indivíduos materializarem de forma bastante tangível e controlável seu planejamento de qualidade de vida. Seguindo um processo gradativo e intuitivo, que integra de forma bastante harmônica o realismo e o bom senso que se deve cultivar no dia a dia, com o natural “romantismo” dos planos e expectativas futuras, esse método, testado e aprovado junto a milhares de famílias brasileiras, irá revolucionar sua relação com o dinheiro e a forma como você o utiliza para gerar qualidade de vida.


“É um método que foca na FORMAÇÃO da pessoa e não apenas na informação… Por isso não é rápido de ser entregue. mas não há nada melhor e mais transformador.”

André Novaes,CEO LifeFP™

O LifeCASH™

Conhecimento / Atitude / Sequenciamento / Hábito

Para Clientes

  • Mais de 20 funcionalidades.
  • Intuitivo / Responsivo
  • Com sistema de auto-save / auto back-up
  • Envio de alertas
  • Parental Control
  • Link direto com BOVESPA e CBLC
  • Aplicativo para iOS (iPhone, iPod touch e iPad)

Para Planejadores Financeiros

  • CRM
  • Gestão de agenda
  • Gestão de alertas
  • Área de Monitoração de Investimentos
  • Chat on-line

Vídeos

O que é a LifeFP™?

O que fazemos?

Planejador Financeiro

LifeETAPAS™

Vamos nos conhecer?

Que tal um bate papo pessoal com um executivo LifeFP™ para que possamos lhe explicar melhor a Plataforma Life e a carreira como PlanejadorLIFE™

Para isso, basta preencher este breve formulário que entraremos em contato o mais breve possível.

O contato será feito diretamente pelo nosso CEO, André Novaes, CFP® ou um de nossos partners.