O ponto central do LifePQV™ é o PlanejadorLifeFP™.

É um serviço customizado que compreende o relacionamento continuado com um planejador de nosso time.

Um ponto muito importante

Você e sua família não são atendidos por apenas 1 profissional, mas por todo o time de PlanejadoresLife™

Um planejador irá conduzir todo o processo de Plano de Vida e Planejamento Financeiro Pessoal mas nunca o fará sozinho. O time está constantemente em reciclagem e treinamentos contínuos em diversos eventos que os permite compartilhar casos e buscar a melhor alternativa para o seu contexto. Em uma equipe multidisciplinar e plural há a criação de soluções mais criativas e eficientes, além de podermos te entregar um estoque de conhecimento muito maior do que apenas 1 profissional jamais seria capaz.

Abaixo a relação dos eventos que teremos para nossa reciclagem e treinamento ao longo deste ano.

Agenda 2017

MMM - Monday Morning Mentoring

Todas as segundas de manhã, das 8:00 às 9:00 o time se reune para avaliarmos e refletirmos acerca de casos especiais da semana e também para nos sintonizarmos nos principais eventos econômicos-financeiros da semana que se inicia.

LBM - LifeFP™ Business Meeting

Reunião Mensal de 1 dia inteiro no qual analisamos a evolução de nossa organização e focamos em treinamentos especiais com temas dinâmicos para a continua evolução de nossa orientação aos clientes.

  Agenda de TD - Treinamentos Dinâmicos de 2017

Janeiro: Elaboração eficiente de um orçamento.

Fevereiro: Como enxugar gastos sem perder qualidade de vida.

Março: Planejamento de aposentadoria no contexto do risco inflacionário.

Abril: SobraZero™: alinhando os valores da família no principal instrumento de um planejamento de sucesso.

Maio: Primeiro off-site LifeFP™. O time todo passará uma semana em treinamento para revisitar e ampliar o conhecimento na metodologia LifeETAPAS™.

Junho: Narrativas de vida: o papel do planejador como guia no protagonismo do cliente.

Julho: Como identificar e resolver os problemas internos (não ditos) de manifestações externas (faladas).

Agosto: Balanceamento de carteira entre títulos longos (inflação) e títulos curtos.

Setembro: Formação Universitária: o cenário financeiro para os próximos 20 anos.

Outubro: O fim da posse? Como a economia compartilhado pode contribuir para a melhor versão de nossos clientes e de nosso país.

Novembro: LifeLens 2.0: inspirando além da sua melhor versão, o papel da caridade e da doação na narrativa de vida.

Dezembro: 2017 promete ser o 1º ano da recuperação econômica. Como planejar as Finanças em 2018 no contexto de um plano de vida de 20-30-40-... anos.

Reunião Mensal de
Qualidade ao Cliente

Reunião na última quinta-feira de todos os meses na qual fazemos uma ampla análise do que estamos entregando para nossas famílias. Revisão constante dos traços mais relevantes de nossa metodologia e elaboração de planos de melhorias para o nosso LifeCASH™.

Mentoring 1-1

Sessões bimestrais de mentorização 1-1 entre os PlanejadoresLife™ mais seniores e aqueles em início de jornada.

Além dos eventos acima estamos em constante contato através das ferramentas de trabalho colaborativos disponibilizadas pela LifeFP™

Disclaimer

Em todas as reuniões todos os dados e identidade de nossos clientes são mantidas totalmente em sigilo, conforme nosso contrato de prestação de serviço.


Download do PDF