O ponto central do LifePQV™ é o PlanejadorLifeFP™.

É um serviço customizado que compreende o relacionamento continuado com um planejador de nosso time.

Um ponto muito importante

Você e sua família não são atendidos por apenas 1 profissional, mas por todo o time de PlanejadoresLife™

Um planejador irá conduzir todo o processo de Plano de Vida e Planejamento Financeiro Pessoal mas nunca o fará sozinho. O time está constantemente em reciclagem e treinamentos contínuos em diversos eventos que os permite compartilhar casos e buscar a melhor alternativa para o seu contexto. Em uma equipe multidisciplinar e plural há a criação de soluções mais criativas e eficientes, além de podermos te entregar um estoque de conhecimento muito maior do que apenas 1 profissional jamais seria capaz.

Abaixo a relação dos eventos que teremos para nossa reciclagem e treinamento ao longo deste ano.

Agenda 2018

MMM - Monday Morning Mentoring

Todas as segundas de manhã, das 8:00 às 9:00 o time se reune para avaliarmos e refletirmos acerca de casos especiais da semana e também para nos sintonizarmos nos principais eventos econômicos-financeiros da semana que se inicia.

LBM - LifeFP™ Business Meeting

Reunião Mensal de 1 dia inteiro no qual analisamos a evolução de nossa organização e focamos em treinamentos especiais com temas dinâmicos para a continua evolução de nossa orientação aos clientes.

  Agenda de TD - Treinamentos Dinâmicos de 2018

Janeiro: Prospecção Comercial.

Fevereiro: Cultura Comercial & Round Table sobre investimentos contextualizados.

Março: LifeCASH™ - uso da nossa ferramenta para análise do planejamento do cliente.

Abril: Avaliação da Situação Financeira do Cliente.

Maio: Nosso tradicional off-site, quando o time todo passará uma semana em treinamento - O foco em 2018 será sobre Confiança .

Junho: Orçamento e Fluxo de Caixa - como montar e ensinar o cliente sobre a importância.

Julho: Planejamento de Aposentadoria - contas, engajamento do cliente, construção da carteira, acompanhamento.

Agosto: Crescimento da Carreira.

Setembro: Retenção de Clientes.

Outubro: Gestão de tempo e rotina produtiva.

Novembro: Planejamento 2019.

Dezembro: Endividamento (estratégias para reduzir e sanar, motivações do cliente).

Reunião Mensal de
Qualidade ao Cliente

Reunião na última quinta-feira de todos os meses na qual fazemos uma ampla análise do que estamos entregando para nossas famílias. Revisão constante dos traços mais relevantes de nossa metodologia e elaboração de planos de melhorias para o nosso LifeCASH™.

Mentoring 1-1

Sessões bimestrais de mentorização 1-1 entre os PlanejadoresLife™ mais seniores e aqueles em início de jornada.

Além dos eventos acima estamos em constante contato através das ferramentas de trabalho colaborativos disponibilizadas pela LifeFP™

Disclaimer

Em todas as reuniões todos os dados e identidade de nossos clientes são mantidas totalmente em sigilo, conforme nosso contrato de prestação de serviço.


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